We wczesnych latach Republiki, Chiny pogrążone są w waśniach pomiędzy gubernatorami, którzy toczą ze sobą wojny, aby rozszerzyć swoją władzę. Odnoszący sukcesy na polach walki, młody i arogancki Hao Jie (Andy Lau) ośmiesza mistrzów z klasztoru Shaolin, pokonując jednego z nich w pojedynku. Jednak jego chwała zostaje szybko przemieniona w upadek. Zostaje zdradzony przez swojego wiernego kompana Huo Lunga a jego rodzina zostaje zabita przez jednego z gubernatorów. Hao Jie znajduje schronienie u mnichów. Uczy się od nich ich stylu sztuki wojennej oraz zaczyna odnajdywać wewnętrzny spokój. Widząc rosnący niepokój cywilów oraz cierpienie ludzi, Hao i mistrzowie z klasztoru postanawiają przeciwstawić się atakującym gubernatorom.