Film opowiada historię dwójki bohaterów, którzy poznają  się przez sekstelefon. Wybierają ten sposób komunikacji pozwalający im na stworzenie relacji damsko-męskiej i walkę z samotnością, gdyż obydwoje są na swój sposób społecznymi outsiderami. Kobieta (Katherine Borowitz) cierpi na agorafobię i nie opuszcza swojego mieszkania, a partner jej rozmów telefonicznych (John Turturro) jest samotnikiem żyjącym przeszłością. Ich próby stworzenia związku przynoszą wiele humorystycznych sytuacji, ale też budzą refleksje na temat samotności we współczesnym społeczeństwie.