Giuseppe jest uważany przez mieszkańców rodzinnej wioski za nieudacznika życiowego, który nieustannie boryka się z przeciwnościami losu. Będąc pod presją całej rodziny, chłopak podejmuje decyzję o wstąpieniu do franciszkanów. Po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych Giuseppe zostaje przyjęty do seminarium duchownego... Historia rozgrywająca się w siedemnastowiecznej Italii oparta jest na życiu świętego Józefa z Kupertynu.

Giuseppe to dziecinnie naiwny dwudziestolatek, który ledwo co kończy szkołę. Niektórzy wykorzystują tę jego naiwność i robią mu różne żarty i psikusy. Toteż nic dziwnego, że ciągle wpada w kłopoty i tarapaty. Charyzmatyczna matka, postanawia ułożyć jego życie i wysyła go do klasztoru. Pracuje tutaj jako stajenny i bardzo odpowiada mu takie życie. Któregoś dnia do zakonu przybywa wizytator.
Dostrzega on w chłopcu wielkie serce i nakazuje przełożonym by wykształcili go na kapłana. Giuseppe jak zwykle ma problemy z nauką. Nic nie wchodzi mu do głowy. Szczęśliwym trafem na egzaminie pada pytanie na które akurat zna odpowiedź. W końcu jako kapłan odprawia swoją pierwszą Mszę Świętą. Zatopiony w modlitwie zaczyna lewitować. Wprawia to w osłupienie wszystkich zakonników. Jedni twierdzą że to oznaka świętości, inni że sztuczka szatana. Zapada decyzja by go skuć w łańcuchy i odprawić nad nim egzorcyzmy...